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¿Cómo elegir el CRM Forex adecuado en 2021?

¿Cómo elegir el CRM Forex adecuado en 2021?

 El número de negocios de corretaje FX sigue aumentando, aunque las estadísticas puede que no suenen demasiado bien para los principiantes: el 90% de las compañías de corretaje nuevas que ingresan al mercado Forex, terminan sucumbiendo. Entre las razones principales de este hecho se encuentra un análisis de mercado inapropiado y un software implementado insuficiente. A pesar del rápido crecimiento del número de traders Forex en todo el mundo, todos buscan los mejores servicios disponibles (herramientas avanzadas, interfaz sencilla, características atractivas). Los sistemas CRM llaman la atención de los traders principiantes para que el software cumpla con sus expectativas.

¿POR QUÉ SON IMPORTANTES LOS SISTEMAS CRM PARA UNA EMPRESA DE CORRETAJE FOREX?

Tabla de contenidos
• ¿Por qué son importantes los sistemas CRM para una empresa de corretaje Forex?
• Etapas al elegir un CRM Forex que se ajuste a tus necesidades
• Lista de características imprescindibles para los CRM
• B2Core – Un paso seguro hacia el éxito

Además de la interacción efectiva con los traders, dicho software resuelve muchas más tareas que afectan al desarrollo de una empresa de corretaje FX: los sistemas CRM recopilan y centralizan datos, sirven como sistemas de informes de calidad alta, optimizan las ventas, etc. Hay algunos mitos generalizados sobre un CRM Forex:

• Mito 1. Los sistemas CRM son inútiles para las empresas pequeñas de corretaje.

Eso es completamente normal cuando los brokers principiantes buscan cualquier opción para disminuir sus gastos al ingresar al mercado FX. La gestión de las relaciones con los clientes no se encuentra entre las soluciones en las que hay que reducir los costos. Los CRM efectivos y de calidad alta automatizan tus procesos y minimizan los gastos en diferentes áreas operativas. Además, este componente sienta las bases para el desarrollo posterior de una empresa.

• Mito 2. El software CRM es demasiado caro para los recién llegados.

Este mito está relacionado con el primero, ya que las empresas de corretaje que apenas se inician en este mundo están tratando de convencerse a sí mismas de ignorar la implementación de un CRM para brokers. Muchas compañías ofrecen software para empresarios, por lo que el sector se ha vuelto muy competitivo; lo que hace que los precios sean completamente asequibles incluso para los principiantes.

•  Mito 3. Los CRM no son compatibles con los sistemas integrados.

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El mercado de los sistemas CRM divide las soluciones aproximadamente en dos categorías: productos listos para usarse y productos personalizados. En cuanto a la personalización, experimentados especialistas ofrecen la configuración más compleja para integrar tus sistemas existentes con el software CRM. Todo debe funcionar como un solo mecanismo.

La importancia de la implementación CRM es obvia y los dueños de negocios de corretaje se enfrentan a otro dilema: ¿cómo elegir la solución correcta entre la amplia gama de soluciones disponibles en el mercado?

ETAPAS AL ELEGIR UN CRM FOREX QUE SE AJUSTE A TUS NECESIDADES

Cuando un empresario nuevo quiere implementar un software efectivo para gestionar las relaciones con los clientes, los siguientes pasos son obligatorios.

• Paso 1. Comprender la visión y los objetivos de tu negocio

En primer lugar, los brokers deben delinear sus objetivos principales y comprender el camino que están siguiendo. Los sistemas CRM desarrollan tu negocio de corretaje y abren horizontes nuevos, por lo que debes centrarte en algunas características fundamentales.

• Paso 2. Usar un proveedor confiable de soluciones CRM de trading  

Una vez que hayas decidido qué características estás buscando, encuentra un proveedor confiable y exitoso según las reseñas que leas. ¿Cuáles son las características de los proveedores confiables? Las empresas confiables ofrecen soluciones de paquetes para que una empresa pueda seleccionar el mejor paquete de los sugeridos según sus propias necesidades. Además, los proveedores confiables configuran el software para garantizar a los brokers que todos los sistemas están integrados y funcionan adecuadamente. La atención al cliente de calidad alta entra dentro de la categoría de componentes relacionados solo con empresas confiables.

• Paso 3. Implementar mejoras basadas en una solución CRM

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Los sistemas CRM ayudan a desarrollar tu negocio de corretaje Forex. Mediante el uso de las estadísticas, informes y comentarios, puedes mejorar tus servicios y ajustarlos más a los usuarios finales.

El proceso de implementación de un CRM FX es bastante fácil de activar, aunque los brokers necesitan comprender las características que desean incluir en su software CRM para que les funcione según desean. 

LISTA DE CARACTERÍSTICAS IMPRESCINDIBLES PARA LOS CRM

Los sistemas CRM pueden tener diferentes características y los empresarios deben comprender cuáles son fundamentales para su desarrollo de corretaje FX. Los expertos señalan las siguientes características imprescindibles de un CRM:

1. Agnóstico a las plataformas de trading. Al principio da igual qué plataformas de trading vayas a utilizar, selecciona un sistema que se pueda conectar con una amplia gama de plataformas para excluir posibles problemas y obstáculos en el futuro.

2. Cumple con las normativas legales. Según la regulación Forex, los brokers deben seguir las políticas KYC y AML. El software CRM de calidad alta incluye una sala de traders  donde los participantes nuevos pueden verificar sus cuentas. Además, los CRM pueden permitir a los brokers integrar a terceros.

3. Fácil de informar. Las compañías de corretaje exitosas se basan principalmente en un control adecuado y una mejora constante. Por eso tu sistema CRM necesita proporcionar reportes informativos y estadísticas relacionadas con las ganancias, la actividad de trading, etc. Esos informes llevan a los empresarios a comprender qué mejoras se necesitan para llevar una empresa a un nivel nuevo, ajustando todos los servicios a las necesidades de los traders.

4. Útil en la gestión de ventas. La transformación de clientes potenciales en traders activos se considera una de las características clave de cada software CRM. Los gerentes de ventas obtienen toda la información sobre los clientes potenciales con un solo clic (ubicación, hábitos comerciales, estrategias, ganancias, etc.). Esta información permite a los gerentes elaborar un enfoque individual para cada cliente, superando todas sus expectativas.

5. Ahorro de tiempo. Los sistemas CRM ofrecen la posibilidad de automatizar la gran mayoría de los procesos manuales. Como resultado, el propietario de un negocio que tenga implementado un sistema para gestionar las relaciones con los clientes necesitará menos empleados.

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En cuanto a las otras características, son un arma de doble filo. Por un lado, cuantas más características, mejor. Pero, por otro lado, lo mejor es evitar opciones que no se correspondan con tus objetivos (actuales y futuros). Compara la funcionalidad de los productos para comprender qué software se adapta mejor a tu negocio.

B2CORE  –  UN PASO SEGURO HACIA EL ÉXITO

La solución B2Core se encuentra entre las tecnologías más atractivas del mercado. Se ofrecen tres paquetes para ayudar a los empresarios a seleccionar el que les ofrezca las características que necesitan. Además, la solución ofrece a los brokers un CRM, una sala de traders y un portal para clientes.

Con muchos años de experiencia en el sector, B2Broker entiende las necesidades tanto de los traders, como de los propietarios de negocios. B2Core es un producto que se encuentra en el límite entre las necesidades constantes de los traders y las innovaciones. Las empresas de corretaje reciben una interfaz aún más conveniente, una solución aún más segura y un software aún más funcional.

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